Специалист по финансовому консультированию: повышение квалификации

Программа повышения квалификации по направлению «Финансы, банки, аудит» предназначена для действующих специалистов с высшим образованием, которые уже работают в финансовой сфере или смежных областях и намерены систематизировать знания, освоить актуальные инструменты консультирования и получить официальное подтверждение своей компетентности. Такое обучение даёт возможность занять новые должности, расширить круг решаемых задач и быть востребованным в условиях роста требований к качеству финансовых услуг.

По итогам освоения программы выдаётся удостоверение о повышении квалификации, подтверждающее присвоение квалификации «финансовый консультант-стажёр». Документ принимается при трудоустройстве, прохождении внутренних аттестаций и проверках со стороны регуляторов. С ним можно претендовать на позиции от младшего финансового консультанта и персонального менеджера до руководителя направления или заместителя генерального директора по финансовому консультированию, а также работать специалистом по финансовому планированию или тьютором по финансовому просвещению.

1. Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг
2. Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля
3. Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении)

Программа ориентирована на специалистов, уже работающих в финансовой сфере. Она помогает систематизировать имеющийся опыт, разобрать изменения в нормативных требованиях и отработать типовые рабочие ситуации на практических примерах. Курс охватывает три взаимосвязанные области: консультирование по финансовым продуктам и услугам, составление персональных финансовых планов и инвестиционных портфелей, а также управление процессом финансового консультирования в организации.

В рамках первого направления слушатели учатся анализировать рынок финансовых услуг, оценивать качество и надежность предложений, составлять паспорта продуктов и готовить аналитические заключения. Второе направление посвящено сбору и обработке информации о клиентах, выявлению их потребностей, формированию целевых инвестиционных портфелей и долгосрочных финансовых планов. Третье направление развивает навыки организации работы: от ведения клиентской базы и мониторинга информационных источников до привлечения новых клиентов и взаимодействия с подразделениями компании. Каждый модуль включает разбор практических кейсов и инструментов, актуальных для текущей рыночной ситуации.

• Проведение исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)
• Сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг
• Сбор данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе
• Оценка качества, достаточности и надежности информации по контрагентам
• Составление подробных паспортов финансовых продуктов
• Составление аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами
• Организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований
• Мониторинг информационных источников финансовой информации
• Анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков
• Самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов
• Взаимодействие с потенциальными потребителями финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса
• Осуществление операционного и информационного обслуживания клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией