Нефтегазовый сектор. Экономическая политика
Нефтегазовый сектор
16 Октябрь 2012, Юрий Бобылев

Добыча нефти в России возросла, увеличился экспорт нефтепродуктов, а высокие мировые цены на нефть и газ в текущем году обеспечили высокие доходы российских нефтегазовых компаний и значительные поступления в государственный бюджет. В текущем году они будут не ниже уровня 2011 г. и существенно выше, чем в предыдущие годы, отмечает в очередном обзоре  «Экономико-политическая ситуация в России в сентябре 2012 г.» зав. лабораторией Института Гайдара Юрий БОБЫЛЕВ


Юрий Бобылев
Цены на нефть

На мировом рынке в 2012 г. сохраняются высокие цены на нефть. Средняя цена маркерного сорта нефти Брент в январе-сентябре текущего года, по предварительной оценке, составила 112,4 долл./барр., что превышает средний ценовой уровень прошлого года (табл. 1, рис. 1).

Основными факторами сохранения высоких цен явились повышение спроса на нефть, обусловленное ростом мировой экономики, прежде всего экономик Китая, Индии и других азиатских стран, достаточно консервативная политика ОПЕК в отношении увеличения добычи нефти странами-членами организации, низкий рост производства нефти за пределами ОПЕК, а также геополитические риски.

Цены на газ

Цены на российский природный газ на европейском рынке также находились на весьма высоком уровне, превышающем прошлогодний (см. табл.1). В то же время понижающее влияние на них оказывало изменение ситуации на европейском газовом рынке, а именно: увеличение предложения газа со стороны других производителей и более низкий уровень спотовых цен на газ по сравнению с ценами долгосрочных контрактов, цена на газ в которых привязана к ценам на нефтепродукты. В связи с этим цена на российский газ на европейском рынке пока не вернулась к предкризисному уровню.

Таблица 1. Мировые цены на нефть и газ в 2008-2012 гг. Источник: IMF, OECD/IEA.

 

2008

2009

2010

2011

2012

1 кв.

2012

2 кв.

2012

июль

2012

август

2012

сентябрь*

Цена нефти Brent (Великобритания), долл./барр.

97,7

61,9

79,6

111,0

118,5

108,9

103,1

113,3

113,1

Цена нефти Urals (Россия), долл./барр.

94,5

61,0

78,3

109,1

116,9

106,5

102,5

112,9

112,0

Цена на российский газ на европейском рынке, долл./тыс.куб.м

473,0

318,8

296,0

381,5

444,7

452,4

409,7

410,4

 

* Предварительная оценка.

Рисунок 1. Цена на нефть Юралс в 2008-2012 гг., долл./барр. Источник: OECD/IEA.
Рисунок 1. Цена на нефть Юралс в 2008-2012 гг., долл./барр. Источник: OECD/IEA.

Увеличение добычи и переработки

На этом фоне в России сохранялась тенденция к дальнейшему росту добычи нефти. В январе-августе 2012 г. добыча нефти увеличилась на 1,0% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (табл. 2). Позитивное влияние на динамику нефтедобычи оказал ввод в эксплуатацию в последние годы нескольких крупных новых месторождений на севере Европейской части страны и в Восточной Сибири (Ванкорского, Талаканского, Верхнечонского и др.). Также положительно на динамике нефтедобычи сказались изменения в налогообложении, направленные на снижение налоговой нагрузки на нефтяной сектор, стимулирование углубленной разработки эксплуатируемых месторождений и освоения новых регионов добычи.

Опережающими темпами (по сравнению с темпами роста добычи) рос объем переработки нефти, что связано главным образом с ростом экспорта нефтепродуктов. Глубина переработки нефти при этом увеличилась незначительно – по итогам января-августа 2012 г. она составила 71,6% (в январе-августе 2011 г. – 71,0%). Напомним, что в развитых странах  глубина переработки нефти достигает 90–95%. 

Таблица 2. Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в 2005-2012 гг. (в % к предыдущему году). Источник: Федеральная служба государственной статистики (ФСГС).

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

январь-август*

Нефть, включая газовый конденсат

102,2

102,1

102,1

99,3

101,2

102,1

100,8

101,0

Первичная переработка нефти

106,2

105,7

103,8

103,2

99,6

105,5

103,3

104,1

Автомобильный бензин

104,8

107,4

102,1

101,8

100,5

100,5

102,0

103,4

Дизельное топливо

108,5

107,0

103,4

104,1

97,7

104,2

100,3

96,3

Топочный мазут

105,8

104,5

105,2

101,9

100,8

108,5

104,6

101,5

Газ природный

100,5

102,4

99,2

101,7

87,9

111,4

102,9

96,4

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*В % к январю-августу 2011 г.

Экспорт ресурсов

В текущем году значительно увеличился экспорт нефтепродуктов: в январе-июне он возрос на 8,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (табл. 3).

Основная часть в экспорте нефтепродуктов по-прежнему приходилась на топочный мазут, используемый в Европе в качестве сырья для дальнейшей переработки, и дизельное топливо. Доля экспорта дизельного топлива в его ресурсах в январе-июле 2012 г. составила 59,0%, автомобильного бензина – 8,6% (в 2011 г. доля экспорта автомобильного бензина в его производстве составляла 10,6%).

В то же время заметно снизился импорт нефтепродуктов и его доля в покрытии внутреннего спроса. В январе-июле 2012 г. импорт автомобильного бензина сократился более чем в два раза, а его доля в общих ресурсах бензина составила лишь 0,9%.

Таблица 3. Экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа из России в 2005-2012 гг., в % к предыдущему году. Источник: ФСГС

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

январь-июнь*

Нефть, всего

98,4

98,0

104,0

94,0

101,8

101,2

97,6

97,5

в том числе:

в страны - не члены СНГ

 

99,1

 

98,0

 

104,8

 

92,6

 

102,9

 

106,1

 

95,7

 

97,2

Нефтепродукты, всего

117,9

106,3

108,0

105,0

105,3

106,2

98,5

108,5

в том числе:

в страны - не члены СНГ

 

119,1

 

104,5

 

107,6

 

102,0

 

107,1

 

109,6

 

94,6

 

101,9

Газ, всего

103,7

97,6

94,6

101,8

86,2

105,6

104,0

90,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* В % к январю-июню 2011 г.

В условиях высоких мировых цен на нефть и газ доля топливно-энергетических товаров в российском экспорте увеличилась и составила в январе-июле 2012 г. 71,0%, в том числе сырой нефти – 35,0% (см. табл. 4). 

Таблица 4. Стоимость и удельный вес экспорта топливно-энергетических товаров в 2005-2012 гг. Источник ФСГС

 

2005

2010

2011

2012
январь-июль

 

%*

млрд. долл.

%*

млрд. долл.

%*

млрд. долл.

млрд. долл.

 

%*

Топливно-энергетические товары, всего

 

154,7

 

64,1

 

267,7

 

67,5

 

357,2

 

69,2

 

214,6

 

71,0

в том числе:

нефть

 

83,8

 

34,7

 

134,6

 

34,0

 

179,1

 

34,7

 

105,8

 

35,0

газ природный

31,4

13,0

47,6

12,0

63,8

12,4

36,9

12,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*В % к общему объему российского экспорта

Внутренний рынок

Цены на нефть и нефтепродукты на российском внутреннем рынке формируются исходя из мировых как цены, обеспечивающие равную доходность поставок на внешний и на внутренний рынок (мировая цена за вычетом вывозной таможенной пошлины и затрат на транспортировку на экспорт). В связи с этим динамика цен на нефть и нефтепродукты у производителей отражает динамику мировых цен (см. табл. 5, рис. 2).

Внутренние же цены на газ пока остаются в сфере государственного регулирования. В текущем году их уровень заметно повысился. Это отражение индексации этих цен с целью их вывода в перспективе на уровень равной доходности поставок газа и на внутренний рынок, и на экспорт.

Таблица 5. Внутренние цены на нефть, нефтепродукты и природный газ в долларовом выражении в 2005-2012 гг. (средние цены производителей, долл./т). Источник: расчеты автора по данным ФСГС.

 

2005 г.
декабрь

2006
декабрь

2007
декабрь

2008
декабрь

2009
декабрь

Нефть

167,2

168,4

288,2

114,9

219,3

Автомобильный бензин

318,2

416,5

581,2

305,1

457,4

Дизельное топливо

417,0

426,1

692,5

346,5

394,8

Топочный мазут

142,7

148,8

276,5

125,0

250,8

Газ, долл./тыс. куб. м

11,5

14,4

17,6

18,1

16,9

 

 

 

2010
декабрь

2011
декабрь

2012
январь

2012
июнь

2012
июль

2012
август

Нефть

248,2

303,3

319,3

281,8

245,9

313,1

Автомобильный бензин

547,9

576,9

544,4

542,3

565,0

591,8

Дизельное топливо

536,1

644,9

674,9

597,1

625,9

674,2

Топочный мазут

246,3

274,6

300,2

276,8

286,0

307,6

Газ, долл./тыс. куб. м

20,5

21,3

28,5

28,8

32,7

32,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоговая политика

Рисунок 2. Средние цены производителей на нефть и газ в 2000-2012 гг.   (долл./т, долл./тыс. куб. м, соответственно). Источник: расчеты автора по данным ФСГС
Рисунок 2. Средние цены производителей на нефть и газ в 2000-2012 гг. (долл./т, долл./тыс. куб. м, соответственно). Источник: расчеты автора по данным ФСГС
Положительное влияние на нефтяной сектор оказали изменения в системе налогообложения. В целях стимулирования освоения новых нефтегазовых провинций для новых нефтяных месторождений, расположенных в неосвоенных регионах с отсутствующей инфраструктурой, в последние годы были установлены налоговые каникулы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

С начала 2012 г. режим налоговых каникул по НДПИ распространен на новые нефтяные месторождения, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе севернее 65 градуса северной широты, а также в Черном и Охотском морях. В целях стимулирования разработки малых нефтяных месторождений с начальными извлекаемыми запасами нефти до 5 млн т к ставке НДПИ введен специальный понижающий коэффициент, характеризующий величину запасов конкретного участка недр.

В ближайшее время предполагается принять дополнительные меры по налоговому стимулированию нефтедобычи. Соответствующие предложения в сентябре внесло Министерство энергетики РФ. В частности, предполагается продлить налоговые каникулы по НДПИ для новых месторождений в Восточной Сибири с 2017 г. до 2022 г.; снизить ставку экспортной пошлины на нефть для новых месторождений в Восточной Сибири, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах; ввести пониженные ставки НДПИ при разработке трудноизвлекаемых запасов нефти.

Одновременно предполагается увеличение налоговой нагрузки на газовый сектор путем повышения ставки НДПИ при добыче газа. Соответствующие предложения, подготовлены в сентябре Министерством финансов РФ (см.  табл. 6). Для независимых производителей газа к ставке НДПИ Минфин предполагает применять понижающий коэффициент: 0,646 в 2013 г., 0,673 в 2014 г. и 0,701 с 2015 г.

Таблица 6. Ставка НДПИ при добыче природного газа в 2010-2015 гг., руб./тыс. куб. м. Источник: Налоговый кодекс РФ (ред. 2010-2012 гг.), Минфин России.

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Установленные ставки НДПИ при добыче газа

147

237

509

582

622

 

Предложения Минфина, сентябрь 2012 г.

 

 

 

602

700

788

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В условиях предполагаемого роста внутренних цен на газ такое повышение ставки налога должно обеспечить более полное изъятие газовой ренты и увеличить доходы государственного бюджета.

 

См.: Экономико-политическая ситуация в России в Сентябре 2012 г. / Ю. Бобылев. Нефтегазовый сектор, с. 51–54 

 

Юрий Бобылев

Поделиться:

Партнеры
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА Vedi ancea isras voprosi_econ vvv selhozcoop Международный научно-общественный журнал nisipp